好員工必修的調查技術：如何從公開資料抓住商機、掌握趨勢、贏過對手

商業上遇到待解的難題時，

你不必是有問必答的萬事通，什麼問題都難不倒你，

你只需擁有懂得如何查找、調查答案到底在哪裡的本領。

頂尖分析師教你從公開的資料找出解答，

讓資料跟你說話！

 

★任何一項優秀戰略或分析，都必須仰賴精準的現狀調查！

★現今，最吃香的本領就是「調查能力」

★每年撰寫兩百部報告的頂尖的分析師才知道的祕訣

★新增台灣版調查方法

 

行銷人、企畫人等商業人士在撰寫企畫書，或替公司做規劃時，應該都思考並調查過以下資訊：

21. 和去年同期比，我們的業績有成長嗎？
21. 如何估算出產值？
21. 公司所經營的事業與總體產業的市場規模相比，有成長性嗎？
21. 如何觀察自己所處業界受季節性影響？
21. 法規的動向對於所處產業的影響，是障礙還是贏得優勢？

 

▋調查力是掌握公司現況、產業趨勢與市場變化的關鍵利器

開發新產品、投入新市場前，做好調查才穩妥。不過，一般的企業或顧問公司，幾乎都是靠員工字形調查，這時，調查力就影響你解決問題的能力。

 

本書作者高辻成彥是名列日經Veritas排行榜的知名分析師，曾任職於經濟產業省，並在納博特斯克（Nabtesco，東證一部）擔任宣傳、IR負責人，UZABASE（東證MOTHERS）資深分析師。年約發行兩百本分析師報告，專精於調查。他深知商學院沒有特別教導學生最關鍵的調查方法，了解商業人士的痛點，因此，特別在本書公開，如何從蒐集公開資料和加工方法為前提，找到可以運用在企業的資料。

 

在本書你將會學到：

50. 企業研究的基礎知識、業界基本架構、市場與競爭環境的調查方法
50. 獲取與驗證補充資訊的方法
50. 彙整數據的技巧
50. 個案研究……

 

知名分析師為商業人士特別補課：商學院不教的調查方法。

高辻成彥（Takatsuji Naruhiko）

畢業於立命館大學政策科學部，取得早稻田大學金融MBA，曾任一吉經濟研究所（東證一部一吉證券調查部門）分析師。主要職務經歷為，曾任職於經濟產業省，並在納博特斯克（Nabtesco，東證一部）擔任宣傳、IR負責人，UZABASE（東證MOTHERS）資深分析師。任職於經濟產業省之時，曾參與一項計畫，目的是為了預測經濟影響效果，進行經濟統計藉以製作產業相關圖表的時序列表。擔任納博特斯克宣傳、IR負責人一職的貢獻，讓當時所屬企業初次榮獲日本IR協會舉辦的IR優良企業特別獎。在UZABASE工作時，除了彙整業界、企業資訊服務SPEEDA的業界報告，並致力於推廣經濟新聞App News Picks的經濟評論活動，藉此獲得八萬名以上元老級使用者。現職以企業採訪活動為主，年間發行約兩百本分析師報告，名列日經Veritas的分析師排行榜。

 前言──抱持研究精神　　Spirit

企業研究的範疇

抱持研究精神

 

序章　　Suggestion  習得企業研究的能力

　1何謂企業研究

　2製作企畫書與提案書，皆需要企業研究能力

　3明訂研究目的與可動用的金錢、時間

　4建立假設並思考產出的成果

　5養成以MECE分析法來建立架構的習慣

 

第一章　　Skill  企業研究的基礎知識

1、企業研究必備的4S

　1何謂４S

　2 Structure

　3 Statistics

　4 Share

　5 Strategy

2、學會看懂經濟統計

　1掌握比較期間的名稱相異

　2從月分數據看出趨勢

　3從每季數據看出趨勢

　4平均計算數據找出基本方針

3、掌握市場規模種類

　1掌握市場規模的必要性

　2 運用3B（Billing、Booking、Backlog）掌握市場規模

　3 3B以外的指標

4、掌握經營策略理論基礎

　1環境分析

　2業界構造分析（五力分析）

5、掌握財務分析的基礎

　1收益性分析

　　①報酬率

　　　1）自有資本報酬率（股東權益報酬率）（ROE：Return On Equity）

　　　2）資產報酬率（投入總資本報酬率）（ROA：Return On Assets）

　　②銷貨報酬率

　　　1）銷貨毛利率（毛利率）

　　　2）銷貨淨利率（淨利率）

　　　3）銷貨稅前淨利率（稅前淨利率）

　　　4）銷貨稅後淨利率（稅後淨利率）

　　　5）銷貨成本率（成本率）

　　　6）管銷費率

　2安全性分析

　　①短期安全性分析

　　　1）流動比率

　　　2）速動比率

　　②長期安全性分析

　　　1）固定比率

　　　2）長期資本占固定資產比率

　　③資本結構分析

　　　1）自有資本比率

　　　2）負債比率

　3效率分析

　　　1）總資產周轉率（總資本周轉率）

　　　2）應收帳款周轉率

　　　3）存貨周轉率

　　　4）有形固定資產周轉率

　　　5）應付帳款周轉率（進貨債務周轉率）

 

第二章　　Structure  調查業界基本結構

1、初期調查必要的資訊

　1由市售書籍收集資訊的訣竅

　　①經常把業界地圖書帶在身邊

　　②收集講解製品與服務結構的書籍

　2從報紙收集資訊

　　①日經Telecom收錄豐富的日經集團新聞

　　②G-SEARCH網羅全國各大報

　　③Dow Jones Factivea涵蓋所有海外資訊

　3查詢《業種類別審查事典》

　4取得民間調查報告書

　　①國內市場以矢野經濟研究所和富士經濟最具公信力

　　②由外商調查公司國際市場數據

　5尋找公家調查報告書

　6實施初期調查的管道

　　①先從網路著手調查

　　②日本貿易振興機構商務圖書室（JETRO Business Library）資料充實

　　③國會圖書館收藏豐富的新聞報導

　　④業界團體的團書館收藏充實的業界資訊

　　⑤MDB是調查報告書的寶庫

2、思考業界分類方法

　1依用途分類

　2依地區分類

　3依製品、服務分類

3、考量有無季節性

　1年底需求量增加最多的業界

　2年度末需求量增加最多的業界

　3夏季需求量增加最多的業界

　4其他因應時期具有季節性的業界

　5季節性的確認方法

　6季節性的應用論點

　7掌握中長周期循環

4、確認法規動向

　1因國家法規不同造成阻礙的例子

　2因法規取得優勢的例子

　3因法規造成需求迅速成長的例子

5、考量業界風險的主要原因

　1原料價格

　2匯率

　3製品價格

　4間接變動要素

6、掌握製品技術與服務的未來走向

　1業界重組的動向

　2市場擴大的動向

 

第三章　　Statistics、Share、Strategy  調查市場環境與競爭環境

1、調查經濟統計（Statistics）

　1主要的政府統計

　　①經濟統計的種類

　　②經濟產業省統計的種類

　　③其他行政單位的統計

　2尋找業界統計

　　①業界團體的業界統計

　　②使用業界統計的注意事項

　3從事業公司IR資訊取得統計資料

　4推算市場規模

　　①以完成品市場為基準來推算

　　②以相似市場為基準來推算

　　③累積主要企業財務數據來推算

　5取得業界相關統計資訊

　　例1）匯率

　　例2）住宅動工件數

　　例3）完成品生產台數

2、調查市占率（Share）

　1取得市占率資訊的方法

　　①參考「日經業界地圖」

　　②利用日經Telecom尋找報導

　　③利用網路搜尋

　　④取得矢野經濟研究所與富士經濟的調查報告書

　　⑤取得業界市占調查公司的資訊

　　⑥取得《Market Share Reporter》資訊

　　⑦取得事業公司的IR資訊

　2無法取得市占數值時

　　①詢問事業公司宣傳、IR負責人

　　②嘗試由自己推算

3、調查競爭環境（Strategy）

　1企業資訊的調查方法

　2取得未上市企業的資訊

　3分辨各家主要公司的差異

　4分辨財務數據差異

　　①最低限度需要掌握的項目

　　②財務分析事例

　5注意透過數據容易看漏的內容

 

第四章　　Supplement  取得補充資訊，加以驗證

1、利用採訪收集證據

　1採訪有識之士

　2採訪業界團體

　3採訪事業公司

2、採訪的準備事項

　1事前準備

　2製作詢問項目表

　3採訪前建立假設

　4掌握採訪主導權

　5從大方向切入細部

　6採訪時解決疑問點

3、採訪時做筆記的技巧

　1使用試算表（Excel）做記錄

　2事先決定採訪的詢問事項

　3錄音逐字稿是提昇正確性的方法

4、採訪消費者（定性研究）

　1採訪消費者能夠獲得建立假設的提示

　2準備採訪的劇本

　3採訪兩次以上

5、網路調查（定量研究）

　1網路調查最適合取得有根據的數據

　2準備設計書

6、田野調查

　1田野調查的目的是消除認知的謬誤

　2盡可能取得記錄

　3盡可能聽取現場工作人員的意見

7、人物資訊的調查方法

　1公家單位發佈的資訊透明度較高

　2民間企業因上市與否，公佈的資訊不同

　3調查資料庫較節省時間

8、取得行政資訊的方法

　1取得行政資訊的過程煩雜

　2補助金、委辦費等公開招標資訊的取得方法

 

9、有效利用專業調查公司

　1透過付費服務取得業界數據

　　①UZABASE的SPEEDA

　　②日本經濟新聞社的日經Value Search

　　③One Source Japan的One Source

　　④S&P Market Intelligence的Capital IQ

　2日本兩大業界市場調查公司

　3信用調查是信用調查公司和偵探（徵信社）擅長的領域

　4行政相關資訊是智囊團和專業人士擅長的領域

 

第五章　Study  研究的個案學習

1、市場規模調查

　1透過業界團體調查的例子

　2透過調查報告書取得資訊的例子

　3透過事業公司的IR資訊調查的例子

　4預估需求的方法

　　①參考過去實績的成長率

　　②參考市場調查公司發佈的預估需求成長率

　　③參考業界團體公佈的預估需求成長率

　　④參考業界主要企業預估的市場走向

　　⑤參考業界主要企業預估的業績

　5理想的預估需求方法

2、企業業績調查～比較公司計畫～

　1何謂公司計畫

　2比較公司計畫的例子

3、企業業績調查～競爭同業比較～

　1與競爭同業比較的例子

4、企業業績調查～分析匯率影響～

　1匯率影響的調查方法

　2取得匯率資訊的效果

 

第六章　　Summary  整理研究成果

1、做好準備，提出研究成果

　1平常養成對資訊的敏感度

　2研究對象業界不斷改變的情況

2、文章表現的注意事項

　1集中於主張的論點

　2不必將所有資訊寫進去

　3避免使用解懂的術語

　4避免使用重複的表現

　5將文章裁減成簡短的段落

　6見解與事實應分別陳述

　7用語必須統一

　8明確記載引用出處

　9引用數據應統一出處

　10以讀者或聽眾想了解的資訊為優先

3、整理結構的方法

　1決定媒體

　2決定架構

　3主題之外的內容收錄於附件

4、圖表的整理方式

　1用強弱色調製作圖表

　2圖表力求簡單

　3一個圖表呈現一個項目最為理想

　4每頁內容閱讀時間約二～五分鐘

　5投影片文字數力求簡潔

　6用不同方式呈現將來走勢的預測結果

　7比較圖的主項目用深色或粗線條來強調

5、報告形式的整理方式

　1以企業調查報告書為例

 

第七章　　Self-improvement  更進一步提昇自我

1、持續閱讀新聞報導

　1持續關注相同業界

　　①每天閱讀日本經濟新聞

　　②從業界新聞取得更詳細的資訊

　　③透過企業即時發佈的消息可得知最新資訊

　2持續追蹤相同業界的效果

　　①培養觀察業界的眼光

　　②培養從特定業界觀察其他業界的眼光

　　③理想狀況是能夠從新聞報導連想後續反應

6

　3利用經濟新聞App閱讀報導

　　①日本經濟新聞電子版

　　②UZABASE的News Picks

　　③其他新聞App

　4經濟報導的相關評論

2、持續閱讀分析師報告

　1大型企業的分析

　2中小企業的分析

3、閱讀其他企業資訊

　1閱讀《企業四季報》、《日經企業情報》

　2養成閱讀習慣

　3參觀展示會

　4參加研討會

　5探索身邊的事物

　6創造橫向關係

　7提昇英語能力

　8學習MBA的知識

 

後記─撰寫本書的契機　　Sentiment

確立企業研究的領域 

書籍代號:1XJO0003

商品條碼EAN:9789869603096

ISBN:9789869603096

印刷:單色

頁數:192

裝訂:平裝